I början av året berättade vi om en ambitiös satsning på svenska ETF:er (börshandlade fonder). Resultatet? Två framgångsrika noteringar på Stockholmsbörsen, hundratals miljoner i inflöde och en plats bland Sveriges mest ägda ETF:er. Allt detta på några månader - och detta är bara början.

Den 24 februari besökte vi Stockholmsbörsen för att traditionsenligt ringa i klockan när vi noterade vår första ETF. Montrose Global Monthly Dividend såg dagens ljus och blev därmed den första noteringen av en börshandlad fond på 5 år. Dessutom blev det den första svenska månadsutdelande ETF:en någonsin.

Fram till idag har den lockat närmare 300 miljoner kronor och seglat upp som den tredje mest ägda ETF:en i Sverige. Dessutom stod våra två ETF:er för vart fjärde ETF-avslut på Stockholmsbörsen (ex. Bull/Bear-produkter) under perioden mars-april. Det ser vi som ett kvitto på att det finns en stor efterfrågan på börshandlade fonder. 

Vår satsning på ETF:er har inte gått obemärkt förbi. Nyligen mottogvi priset ”ETF Newcomers Award” på Xenix ETF Awards Nordics 2025.

Fördelar med ETF:er jämfört med vanliga fonder

Till skillnad från traditionella fonder, där köp och sälj ofta kan ta flera dagar att genomföra, handlas ETF:er i realtid på börsen, precis som en aktie. Det betyder att du kan agera direkt när marknaden rör sig - utan att behöva anpassa dig till fondernas bryttider, dessutom vet du exakt vad du betalar för fondandelarna. 

Våra ETF:er är noterade på Stockholmsbörsen vilket innebär att de handlas i SEK, till skillnad mot majoriteten som är noterade i Tyskland och därmed handlas i EUR. Fördelen är att du slipper betala växlingsavgifter som annars normalt uppgår till 0,25 % på köp- respektive sälj. Så om du vänder en affär så har du alltså sparat en halv procentenhet, det är en tydlig kundnytta!

Sveriges första månadsutdelande ETF

Först ut var Montrose Global Monthly Dividend ETF (Montdiv) – Sveriges första månadsutdelande ETF, med ett mål om ca 6 % i direktavkastning per år. Fonden kombinerar en global exponering via MSCI World med månatliga utdelningar tack vare en systematisk optionsstrategi (premium income/covered calls). Då den är börsnoterad kan du köpa den hos alla men hos oss är köp courtagefria.

‍

Sveriges första globala ETF med hävstång

Vår andra ETF - Montrose Global Leverage 125 – har samma underliggande exponering, alltså det globala indexet MSCI World, men med en inbyggd hävstång på 1,25x. Den passar den som tror på långsiktig tillväxt med fokus på totalavkastning (jämfört med Montdiv som har fokus på utdelningar) och vill ha lite extra krydda i portföljen.

Ett långsiktigt barnsparande eller pensionssparande är exempel på när denna fond kan vara intressant. Börsen tenderar att stiga över tid och med en viss belåning kan man höja den förväntade avkastningen. 

Men den kan också passa bra för kortsiktig taktisk allokering. Börsen föll rejält under slutet av mars och inledningen av april på grund av Donald Trumps handelskonflikt samtidigt som dollarn försvagades rejält. Den som trodde på en rekyl upp kunde med fördel köpa Montlev (kortnamn).

‍

Hur har de gått sedan lansering?

Montdiv lanserades i slutet på februari och drogs därmed med ned i börsoron som omgärdade USA:s handelskonflikt, samtidigt som dollarn försvagades rejält. Men utdelningsjägare har fått några månatliga utdelningar sedan start samtidigt som fonden rekylerat upp +13,6% sen botten 7 april.

Montlev började handlas 10 april och fick därmed en bättre timing då det var ungefär då som börsen bottnade. Sedan start har fonden stigit +13,41 % och sedan botten 22 april har den stigit +18,2%.

I bilden nedan ser du en historisk simulering under perioden 2018-2025 över hur de olika ETF:erna skulle ha presterat. Den grå linjen är det globala indexet MSCI World som båda ETF:erna ger exponering mot. Montdiv som har fokus på utdelningar har gått lite sämre än indexet medan Montlev gått bättre, precis som man kan förvänta sig. Eftersom den har en inbyggd hävstång så förstärker det rörelserna - både upp och ned, men över tid tenderar börsen att stiga, vilket är anledningen till varför den kan vara intressant att äga i ett långsiktigt sparande.

‍

‍

Berätta gärna vad du tycker om våra ETF:er och vilken exponering du skulle vilja se härnäst.

‍

/ Nicklas