Att flytta till Montrose är oftast enkelt. Men det finns ett undantag som kan göra flytten lite mer omständlig: innehav i kapitalförsäkring.

Till skillnad från till exempel ett ISK går det tyvärr inte att flytta en kapitalförsäkring automatiskt. I praktiken innebär det  att du behöver sälja dina innehav hos din nuvarande bank, föra över kapitalet och sedan köpa tillbaka samma innehav hos oss.

Det är inte svårt, men det innebär ett extra steg. Och ibland även en kostnad.

Därför vill vi göra flytten lite enklare.

Under hela juli 2026 erbjuder vi courtagefria köp i kapitalförsäkring för alla våra kunder, på alla våra marknader. Det betyder att du som flyttar över pengar från en kapitalförsäkring kan köpa tillbaka dina innehav hos Montrose utan att betala courtage på köpen.

Så fungerar det

Erbjudandet gäller köp i kapitalförsäkring under perioden 1–31 juli 2026.

Det spelar ingen roll om du redan är kund hos Montrose eller om du blir kund under kampanjperioden. Har du en kapitalförsäkring hos oss kan du köpa aktier courtagefritt under juli, på alla marknader vi erbjuder.

Det kan vara särskilt relevant för dig som vill flytta en kapitalförsäkring från en annan aktör och återskapa din portfölj hos Montrose.

Varför kapitalförsäkring hos Montrose?

En kapitalförsäkring kan vara ett bra alternativ för dig som äger utländska aktier.

När du får utdelning från utländska bolag dras ofta källskatt i landet där bolaget hör hemma. Hos många aktörer kan det ta från någon månad upp till flera år innan du får tillbaka den delen av skatten.

Hos Montrose får du hela källskatten tillbaka direkt för innehav i bland annat USA, Kanada, Tyskland, Finland, Danmark, Norge, Schweiz, Nederländerna, Luxemburg, Estland och Litauen.

Det gör kapitalförsäkringen till ett smidigt konto för dig som vill investera internationellt och samtidigt slippa vänta länge på återbetalning av källskatt.

‍