Montrose är en del av

Montrose MCP

Montrose blir nu först i Europa med att låta kunder koppla sin depå för aktier och fonder till sina egna AI-gränssnitt. Det innebär att du kan prata med din portfölj, analysera dina innehav, skapa bevakningar och initiera köp.

Använd kraften i AI för att lära känna din portfölj bättre

Med Montrose MCP-server kan du koppla din portfölj till valfritt AI-gränssnitt och använda naturligt språk för att förstå din exponering, se hur portföljen är fördelad och följa nyheter om dina innehav. Du kan till exempel fråga vilka branscher du är exponerad mot, vilka innehav som väger tyngst eller få en daglig uppdatering om vad som påverkar din portfölj. Det räcker att dela din kopplingslänk i en AI-tjänst som Claude, ChatGPT eller Gemini för att komma igång.

Från analys till handling

Utöver att lära känna din portfölj bättre gör Montrose MCP-koppling det möjligt för dig att initiera köp via agent. Du som kund kan exempelvis be om att köpa en specifik aktie för tillgänglig kassa i portföljen. Agenten förbereder då ordern i AI-gränssnittet och skickar tillbaka en länk vidare till Montrose, där du loggar in och själv godkänner ordern.

Bygg dina egna verktyg

Montrose MCP-koppling ger en bra grund för dig som vill bygga egna workflows, skapa schemalagda uppgifter eller använda portföljen som kontext i egna verktyg.

Så fungerar kopplingen till portföljen

Montrose MCP-server ger en AI-assistent möjlighet att läsa viss information om din portfölj för att kunna ge mer relevanta svar och hjälpa till att förbereda nästa steg. Men du har alltid kontroll över accessen. Accessen är frivillig, aktiveras av dig och gäller i 90 dagar. Du kan när som helst stänga av den eller förnya den när perioden löper ut.

Montrose MCP-server kan inte flytta pengar in eller ut från plattformen, inte flytta pengar mellan konton och inte genomföra ordrar utan att du själv loggar in och godkänner dem i Montrose.

Via MCP-kopplingen får AI-assistenten läsbehörighet till viss information i ditt konto, i syfte att kunna ge svar med utgångspunkt i din faktiska portfölj. Det inkluderar:

Dina innehav och värdepapper

Kontosaldo och portföljvärde

Kontonummer och kontonamn

Viktig information

Om du aktiverar MCP-koppling och lägger till en specifik AI-modell får din valda AI-modell tillgång till uppgifter om dig och dina innehav.

Finansiell data är känslig information och aktivering av MCP-kopplingar kan medföra risker, inklusive men inte begränsat till dataintrång och obehörig åtkomst till dina uppgifter. Montrose ansvarar inte för hur din valda AI-modell behandlar de uppgifter du delar, och har ingen möjlighet att kontrollera eller påverka AI-modellens hantering av din data.

Observera att Montrose aldrig lämnar några råd eller personliga rekommendationer för eventuella investeringar, vare sig genom MCP-kopplingen eller på annat sätt. Genom MCP-kopplingen tillhandahåller Montrose, på din begäran, dina uppgifter till den av dig valda AI-modellen. Montrose kan i förekommande fall ta emot order som lagts och beslutats av dig. Oavsett om du använder en AI-modell eller inte är det alltid du själv som beslutar om vilka affärer du önskar göra och Montrose tillhandahåller under inga omständigheter investeringsrådgivning.

Du ansvarar själv för att ta del av och förstå den valda AI-modellens användarvillkor och personuppgiftspolicy innan du aktiverar kopplingen och delar dina uppgifter. Montrose lämnar inga garantier avseende säkerheten eller ändamålsenligheten hos de AI-modeller du väljer att ansluta.

Ytterligare viktig information finns i Villkor för MCP-koppling

FAQ

Vad är Montrose MCP?

Montrose MCP är en koppling som gör det möjligt att använda din portfölj som kontext i ett AI-gränssnitt som du själv väljer. Det innebär att du kan ställa frågor i naturligt språk och få svar som utgår från vad du faktiskt äger, hur din portfölj är fördelad och vad som påverkar dina innehav.

Vad kan jag göra med Montrose MCP?

Du kan till exempel:

se hur din portfölj är fördelad mellan olika branscher
få en överblick över dina största innehav
följa nyheter kopplade till din portfölj
få hjälp att analysera din exponering
förbereda ett köp baserat på din tillgängliga kassa

Vilken roll har Montrose i den information jag får via AI?

Montrose tillhandahåller den portföljdata som du själv redan har tillgång till i plattformen, till exempel innehav, saldo och portföljvärde. Det motsvarar den information du själv kan ta fram, till exempel via kontoutdrag eller export.

‍

Montrose tillhandahåller inte investeringsrådgivning inom ramen för denna funktion.

‍

Montrose kan inte se din dialog med din AI-modell och har ingen insyn i hur du använder dina uppgifter, eller hur AI-modellen svarar.

‍

All analys, tolkning och övrig output genereras i det AI-gränssnitt du väljer att använda och ansvaras inte av Montrose.

Kan AI:n fatta beslut åt mig?

Nej, Montrose MCP-kopplingen är inte automatiserad portföljförvaltning.

AI:n kan hjälpa dig att analysera och förbereda nästa steg, men alla beslut tas av dig. Varje order måste alltid godkännas av dig innan den genomförs.

Vilken information får AI:n tillgång till?

AI-gränssnittet får läsbehörighet till viss information i din portfölj, i syfte att kunna ge relevanta svar. Det inkluderar:

Dina innehav och värdepapper
Kontosaldo och portföljvärde
Kontonummer och kontonamn

Kan AI:n flytta pengar eller göra något utan mig?

Nej, Montrose MCP-kopplingen kan inte:

flytta pengar in eller ut från plattformen
flytta pengar mellan konton
genomföra ordrar utan ditt godkännande

Hur fungerar accessen till MCP:n?

Accessen är frivillig och aktiveras av dig.

Den gäller i 90 dagar och kan när som helst stängas av. När perioden löper ut kan du välja att förnya den eller avsluta den.

Kan jag stänga av kopplingen till MCP:n?

Ja, du kan när som helst stänga av accessen till Montrose MCP-servern.

Är det här säkert att använda?

Montrose MCP-koppling är byggt med tydliga begränsningar.

AI-gränssnittet har endast läsbehörighet och kan inte agera på egen hand. Alla åtgärder kräver ditt godkännande.