Villkor för MCP-koppling

Genom att aktivera MCP-koppling ger du din AI-assistent möjlighet att på din begäran hämta information om dina konton och innehav hos Montrose, samt att på ditt uppdrag och för din räkning förbereda underlag för eventuella ordrar som du sedan granskar och godkänner i vår plattform innan order läggs.

Montrose tillhandahåller genom denna koppling ett tekniskt gränssnitt för åtkomst till din egen data. Kopplingen möjliggör för dig att använda din data på sätt och med verktyg som du själv väljer.

AI-assistenten är ett externt verktyg som du som kund väljer att använda på eget initiativ. Montrose har inget inflytande över vilka frågor du kan ställa till AI-assistenten, hur AI-assistenten tolkar dina frågor och din data eller hur AI-assistenten formulerar sina svar. Montrose får heller inte tillgång till din dialog med AI-assistenten eller dina promptar.

Efter att du har aktiverat funktionen för MCP-koppling hos Montrose behöver du följa relevanta instruktioner hos din AI-modell för att aktivera kopplingen till din data. Innan du gör det bör du ta del av din AI-assistents användarvillkor och personuppgiftspolicy.

Genom MCP-kopplingen får din AI-assistent tillgång till (läsbehörighet):

• Dina innehav och värdepapper
• Kontosaldo och portföljvärde
• Kontonummer och kontonamn

Om du har en kapitalförsäkring kommer även ovanstående uppgifter om din kapitalförsäkring att ingå i vad AI-modellen kan få information om.

Vad AI-assistenten inte kan göra:

• Genomföra köp, försäljningar eller andra transaktioner
• Ändra dina inställningar eller personuppgifter

Information om marknadsdata

Om Montrose genom MCP‑kopplingen tillhandahåller marknadsdata eller annan information som härrör från Montrose eller från Montroses externa dataleverantörer, får denna data endast användas av dig för eget privat bruk.

Du får inte sprida, vidarebefordra, kopiera, tillgängliggöra, licensiera, publicera eller på annat sätt vidaredistribuera sådan marknadsdata eller information till tredje part utanför den specifika användning som sker på din uttryckliga begäran genom MCP‑kopplingen.

All vidare spridning eller kommersiellt utnyttjande av marknadsdata utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Montrose är förbjudet.

Förifyllda order-tickets

AI-assistenten kan, baserat på din dialog, förbereda order-tickets för att underlätta din eventuella orderläggning hos Montrose. Du måste alltid granska och godkänna dessa innan någon order läggs.

AI-assistentens roll är att informera dig om och förbereda underlag för en eller flera order utifrån den information som du delat. Exekveringen – det vill säga det faktiska orderläggandet – sker alltid manuellt av dig genom att du aktivt granskar och godkänner ordern hos Montrose. Ingen order genomförs automatiskt.

Viktig information om orderläggning:

• Det är alltid du som fattar investeringsbeslutet
• • Du ansvarar för att verifiera ordern och det är ditt ansvar att kontrollera att samtliga uppgifter – inklusive värdepapper, antal och riktning (köp/sälj) – stämmer med din avsikt innan du godkänner.
• Inget ansvar för feltolkningar – Varken Montrose eller leverantören av AI-tjänsten ansvarar för att en förifylld order-ticket korrekt återspeglar dina önskemål. Montrose har inte kännedom om eller kontroll över den dialog som föranlett förslaget.

Ingen investeringsrådgivning

Observera att Montrose aldrig lämnar några råd eller personliga rekommendationer för eventuella investeringar, vare sig genom MCP-kopplingen eller på annat sätt. Genom MCP-kopplingen tillhandahåller Montrose, på din begäran, dina uppgifter till den av dig valda AI-modellen. Montrose kan i förekommande fall ta emot order som lagts och beslutats av dig. Oavsett om du använder en AI-modell eller inte är det alltid du själv som beslutar om vilka affärer du önskar göra och Montrose tillhandahåller under inga omständigheter investeringsrådgivning.

Så här hanteras din data och dina person uppgifter

Montrose överför enbart den information som du efterfrågar via AI-assistenten. Den AI-tjänst som du ansluter agerar som självständigt personuppgiftsansvarig för data som behandlas i dess tjänst. Leverantören av AI-assistenten kan vara etablerad utanför EU/EES och vi rekommenderar att du läser AI-leverantörens integritetspolicy innan du aktiverar kopplingen. Vid överföring utanför EU/EES kan du inte garanteras samma rättsliga skydd som inom EU/EES. Bland annat kan dina möjligheter att utöva dina dataskyddsrättigheter vara begränsade, myndigheter i mottagarlandet kan ha långtgående rätt till åtkomst till dina uppgifter, och möjligheterna till rättslig prövning kan vara inskränkta eller saknas helt. Ditt samtycke är frivilligt och kan när som helst återkallas, utan att det påverkar lagligheten av tidigare behandling. Notera att återkallelse kan innebära att den aktuella tjänsten eller funktionen inte längre kan tillhandahållas.

Du kan när som helst återkalla behörigheten under Profilinställningar > Tredjepartsintegrationer.

Genom att tillåta koppling via MCP och lägga till en specifik AI-modell bekräftar du att du tagit del av ovanstående och samtycker till att Montrose delar efterfrågade uppgifter med varje AI-tjänst som du kopplat på så länge kopplingen är aktiv.

‍