De mest populära fonderna hos Montrose
Nu har vi öppnat Montrose för alla och intresset har varit stort, inte minst från fondsparare. En bidragande orsak är rimligtvis att vi ger tillbaka alla fondprovisioner vilket leder till generellt lägre fondavgifter. Men vilka fonder är då mest populära hos oss? På första plats hittar vi en aktivt förvaltad fond som nyligen lanserades.
Protean Aktiesparfond Norden är mest populär
Fler än var fjärde kund som äger fonder har valt att investera i Proteans nya fond Protean Aktiesparfond Norden som lanserades i slutet av mars. Fonden förvaltas av Richard Bråse, tidigare välkänd skribent på Dagens Industri som gjort sig känd för sin vassa penna.
Vill du lära dig mer om den fonden så gästades jag av Richard i Montrosepodden nyligen, här kan du lyssna till avsnittet.
Spiltan Aktiefond Investmentbolag på andra plats
På andra plats hittar vi den omåttligt populära fonden Spiltan Aktiefond Investmentbolag, en av Sveriges mest populära fonder. En passiv specialfond som huvudsakligen investerar i en koncentrerad portfölj av svenska investmentbolag och bolag med ”investmentbolagskaraktär”. Trion Investor, Industrivärden och Lundbergföretagen utgör strax över hälften av fondförmögenheten. Så stor exponering mot Wallenbergarna och Fredrik Lundbergs imperium med andra ord.
Här är hela listan med de mest populära fonderna hos oss:
- Protean Aktiesparfond Norden
- Spiltan Aktiefond Investmentbolag
- DNB Global Indeks
- Spiltan Global Investmentbolag
- Swedbank Robur Technology
- Storebrand Europa
- Carnegie Listed Private Equity
- DNB Teknologi
- Spiltan Småbolagsfond
- PLUS Allabolag Sverige
- Länsförsäkringar Global Index
Hur kan Montrose erbjuda billigare fonder?
Normalt sett får banken eller nätmäklaren en ersättning på uppemot halva förvaltningsavgiften från fondbolaget för att erbjuda fonderna till sina kunder. Den fondprovisionen ger vi tillbaka till dig som kund och tar istället ut en låg plattformsavgift på 0,10 % på kapitalet som du investerar i fonden. För fonder med en förvaltningsavgift som är lägre än 0,21 % så tar vi bara 0,05 %.
Så om en fond har en förvaltningsavgift på 1 % och banken/nätmäklaren får halva förvaltningsavgiften i fondprovision så innebär det att vi får 0,50 %. Den ersättningen ger vi oavkortat tillbaka till dig som kund och tar istället en fondplattformsavgift på 0,10 %. Det innebär att du islutändan betalar 0,60 % vilket i det här exemplet innebär att din fondavgift blir 40 % billigare, är fonden dyrare så sparar du självklart ännu mer.
Avkastning på dig,
Nicklas
De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
