Närmare var femte krona som investerats hos oss är allokerad till fonder. Men vilka är de mest ägda fonderna? Det ska vi kika närmare på i det här inlägget.

Topplistan känns igen, det är fonder vi är vana att se på diverse topplistor men en skillnad är att de är billigare att äga hos oss än hos de flesta andra.

På första plats hittar vi en ny fond som lanserades så sent som sista mars i år. Det handlar om Protean Aktiesparfond Norden. På andra plats hittar vi klassikern Spiltan Aktiefond Investmentbolag och sist men inte minst den globala indexfonden DNB Global Indeks.

‍

1.      Protean Aktiesparfond Norden

2.      Spiltan Aktiefond Investmentbolag

3.      DNB Global Indeks

4.      Spiltan Fonder Globala Investmentbolag

5.      Länsförsäkringar Global Index

6.      Robur Technology

7.      Storebrand Europa A

8.      Carnegie Småbolag

9.      PLUS Allabolag Sverige Index

10.  Protean Small Cap

‍

Protean Aktiesparfond Norden är populärast

‍
Den forna DI-skribenten Richard Bråse sadlade om till förvaltare nyligen och i våras sjösatte han Protean Aktiesparfond Norden. Trots att fonden lanserades sista mars, alltså bara dagar före Liberation Day, så har den seglat upp till att bli den mest populära fonden hos oss.

Sedan start har fonden genererat en avkastning på +12,11 % och om vi tittar närmare på vad som finns i gottepåsen så hittar vi Alfa Laval som största innehav, följt av Atlas Copco och Essity.

Svenska börsbolag utgör närmare 60 % av fonden följt av finska bolag med närmare 18 %. Finska börsen liknar den svenska i termer av branschsammansättning men enligt Richard är värderingarna inte sällan väsentligt lägre. Sektormässigt väger industri tyngst följt av sjukvård.

Här kan du lyssna på ett riktigt maratonavsnitt som jag spelade in med Richard inför att fonden skulle lanseras:

En klassiker från Spiltan på andraplats

På andra plats hittar vi favoriten Spiltan Aktiefond Investmentbolag som är en av Sveriges mest ägda fonder.

Det är en specialfond med inriktning mot svenska investmentbolag och bolag med investmentbolagskaraktär, såsom konglomerat. Det faktum att det är en specialfond gör att de kan ha mycket större innehav i enskilda aktier jämfört med en vanlig UCITS-fond. Det märks också då Investor utgör 27 % följt av Industrivärden 16 % och Lundberg 8 %. Tillsammans utgör denna trio alltså över halva fondförmögenheten.

Om vi tittar på avkastningen senaste 5 åren så har fonden levererat en avkastning på 82 %. Det är en bra bit före index och motsvarar 12,7 % CAGR.

Den som vill se bortom Sveriges gränser i jakten på investmentbolag kan även spana in Spiltan Globalfond Investmentbolag. Det faktum att kronan stärkts en hel del den senaste tiden bidrar dessutom rimligtvis till minskad valutamotvind.

Fonden kommer in på plats fyra på topplistan och de fyra största innehaven är Warren Buffetts Berkshire Hathaway, Markel, Fairfax Financial och Constellation Software. Fonden har gett en avkastning på 138% senaste 5 åren vilket motsvarar +18,9% CAGR.

Två populära fonder från Spiltan med andra ord. Om du vill lära dig mer om investmentbolaget Spiltan som äger fondbolaget så kan du med fördel lyssna på detta avsnitt där jag intervjuar Per H Börjesson som är vd och medgrundare.

En global indexfond på bronsplats

Så till tredje plats, där hittar vi DNB Global Indeks. En billig global indexfond där USA utgör över 70% och där du hittar samtliga MAG7-bolag på topplistan över största innehav. Fonden har precis klivit över 100% senaste 5 åren vilket motsvarar 15% CAGR.

‍

Vilka är dina favoritfonder?

Nicklas

‍

‍

De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

‍