Montrose blir nu först i Europa med att låta kunder koppla sin depå för aktier och fonder till sina egna AI-gränssnitt. Det gör det möjligt att ställa frågor till sitt AI-verktyg om sin portfölj, få insikter utifrån sina faktiska innehav, följa relevanta nyheter och förbereda köp – alltid med kundens godkännande och fulla kontroll.

Ett nytt sätt att prata med sin portfölj

AI används i dag av allt fler för att söka information, följa nyheter och resonera kring investeringar. Men i de flesta fall saknas det viktigaste sammanhanget: den egna portföljen. Det vill Montrose ändra på.

Med Montrose MCP-koppling kan nu kunden koppla sin portfölj till sitt AI-gränssnitt och använda naturligt språk för att förstå sin exponering, se hur portföljen är fördelad, följa nyheter kopplade till sina innehav och få hjälp att ta nästa steg. Det kan till exempel handla om att fråga vilka branscher man är exponerad mot, vilka innehav som väger tyngst eller att be om en daglig uppdatering om nyheter kopplade till portföljen.

Vi tror att nästa generations investeringsupplevelse börjar med att portföljen blir en del av samtalet.

- Vi tror att nästa generations investeringsupplevelse börjar med att portföljen blir en del av samtalet. När AI:n förstår vad du faktiskt äger blir svaren mer relevanta, mer användbara och betydligt närmare handling. Det här är också ett tydligt steg i vår ambition att driva utvecklingen av hur investeringar möter ny teknik i Europa, säger Alexander Boman, vd och medgrundare.

Från analys till handling

Montrose MCP-koppling gör det också möjligt att initiera köp via agent. Kunden kan exempelvis be om att köpa en specifik aktie för tillgänglig kassa i portföljen. Agenten förbereder då ordern i AI-gränssnittet och skickar tillbaka en länk vidare till Montrose, där kunden loggar in för att granska och själv godkänna ordern.

Det innebär att AI:n gör grovjobbet, medan kunden alltid fattar det slutgiltiga beslutet i Montrose.

- Det här handlar inte om att lämna över investeringsbesluten till AI. Det handlar om att göra vägen från fråga till förberedd handling kortare och smartare. Kunden har alltid sista ordet, och varje order måste godkännas i Montrose innan den går igenom, säger Daniel Bargiel Almer, produktchef på Montrose.

Först i Europa med MCP för aktier och fonder

Med lanseringen tar Montrose en tydlig position som tidiga inom praktisk AI för investeringar i Europa.

Med Montrose MCP-koppling blir portföljen mer användbar i nya gränssnitt. I stället för generiska investeringssvar kan kunden använda sina AI-verktyg med hänsyn tagen till de faktiska innehaven, den egna fördelningen och tillgänglig likviditet i portföljen. Det gör det möjligt att gå från allmänna frågor till mer relevanta insikter. Montrose ser också ett växande intresse bland mer avancerade användare som vill bygga egna workflows, skapa schemalagda uppgifter eller använda portföljen som kontext i egna verktyg.

Byggt med tydliga skyddsräcken

Montrose MCP-server är inte en trading-bot eller automatiserad portföljförvaltning, utan ett sätt att koppla ihop sin portföljdata från Montrose med valfritt AI-gränssnitt på ett smidigt sätt. Kunden har alltid kontroll över accessen, som är frivillig, tidsbegränsad och går att stänga av. Accessen gäller i 90 dagar och kan därefter förnyas eller stängas av av kunden.

Montrose MCP-kopplingen kan inte flytta pengar in eller ut från plattformen, inte flytta pengar mellan konton och inte genomföra ordrar utan att kunden själv godkänner dem.

- Nya gränssnitt skapar nya möjligheter, men de kräver också tydlighet. Därför har det varit viktigt för oss att bygga en lösning där nyttan är konkret, men där kontroll, begränsningar och trygghet är lika tydliga från start, säger Alexander Boman.

‍