Nu lanserar vi Handelsinsikter, ett kraftfullt verktyg som visar vad som faktiskt driver din avkastning, bortom magkänslan. Se din träffsäkerhet, när på dygnet du gör dina bästa affärer, hur innehavstiden påverkar resultatet och hur stor del av vinsten som kommer från valuta. Allt för att du ska upptäcka dina styrkor och svagheter och bli en bättre investerare.

Varför Handelsinsikter?

Vi minns ofta våra bästa affärer i detalj, medan de sämsta affärerna inte sällan faller i glömska. Du har säkert koll på hur din portfölj har gått i år – men vet du:

• Hur stor andel av dina affärer som ligger på plus?
• Om det är snabba affärer eller långsiktiga innehav som drivit avkastningen?
• Hur stor andel av din avkastning som kommer från valuta?

Det här är frågor som Montrose Handelsinsikter svarar på. Baserat på din historiska handel får du tillgång till samma vassa nyckeltal som aktiva traders använder – träffsäkerhet, profit factor, förväntad avkastning per affär och mycket mer. Allt samlat direkt hos oss, så du äntligen slipper exportera data och tälta i en Excel-kolumn.

Som jag brukar säga: det största hotet mot långsiktig framgång är oftast du själv och din egen psykologi. Med det här verktyget blir det betydligt svårare att lura sig själv eller sticka huvudet i sanden. Siffrorna visar med all tydlighet vad som faktiskt är dina styrkor och svagheter – så du kan bli en bättre investerare.

‍

Det här ser du i Handelsinsikter

Nedan går vi igenom vad du ser i Handelsinsikter och vad informationen faktiskt säger.

Snittvinst och snittförlust‍

Visar hur mycket du i genomsnitt tjänar på dina vinstaffärer och förlorar på dina förlustaffärer. Dessutom ser du hur många positiva och negativa affärer du har under vald tidsperiod. 

Om din snittvinst är större än din snittförlust kan du gå med vinst även om färre än hälften av affärerna är positiva.

Vinst- och förlustkvot‍

Snittvinsten delat med snittförlusten. Visar hur stor din genomsnittliga vinst är i förhållande till din genomsnittliga förlust. En kvot över 1 innebär att du i snitt tjänar mer på dina vinstaffärer än du förlorar på dina förlustaffärer. Ju högre kvot desto färre vinstaffärer behöver du för att kompensera för förlusterna.

Träffsäkerhet

Visar hur stor andel av dina affärer som gått med vinst. Aktiva affärer räknas utifrån sitt nuvarande resultat. En hög träffsäkerhet innebär att dina affärer oftare går med vinst, men även en låg träffsäkerhet kan vara lönsam om dina vinster är tillräckligt stora i förhållande till förlusterna.

Profit factor‍

Visar hur mycket du totalt tjänat på dina vinstaffärer jämfört med vad du förlorat på dina förlustaffärer. Ett värde över 1 innebär att du gått med vinst och ett värde på exempelvis 1,5 innebär att du tjänat 1,50 kr för varje krona du förlorat. Om värdet understiger 1 innebär det att du förlorat pengar på dina affärer, vilket kan vara ett skäl till att reflektera kring vad som kan förbättras.

Förväntad avkastning‍

Visar hur mycket du kan förvänta dig att tjäna eller förlora per affär om du fortsätter handla som tidigare. Beräknas utifrån historisk träffsäkerhet och storleken på dina vinster och förluster. Ett värde på 2% innebär att du historiskt tjänat 2 kr per investerad 100-lapp i snitt.

När på dygnet du gör flest vs. bäst affärer

Visar när på dygnet du gjort flest affärer och när du faktiskt gjort bäst affärer. Är det i öppningscallen, lunchhandeln, vid den amerikanska öppningen eller i efterhandeln på kvällskvisten som du tjänar mest pengar? Det är inte säkert att du handlar som mest när du handlar som bäst.

Genomsnittlig innehavstid‍

Visar hur lång tid du hållit en genomsnittlig position.  

Omsättning‍

Visar hur mycket du omsatt totalt sett i hela portföljen och i varje enskilt värdepapper. Så nu kan du enkelt se hur mycket du omsatt i favoritaktien.

Totalavkastningens anatomi‍

Hur stor andel av avkastningen kommer från kurstillväxt, utdelning och valuta? Du ser en granulär nedbrytning på enskilda innehav. 

Timing‍

Vi visar även ett flertal nyckeltal kopplat till timing för att du ska kunna utvärdera dina affärer och hur de utvecklats mellan köp och sälj. Genom att jämföra största nedgång, största uppgång och slutligt resultat kan du se mönster i hur väl du tajmar dina affärer.

Största nedgång (MAE – Maximum Adverse Excursion)

Visar hur mycket en affär som mest backat. Ett värde på -10 % innebär att positionen vid något tillfälle legat 10 % under köpkursen, oavsett hur positionen utvecklats sedan dess. Med MAE ser du hur djupa de tillfälliga nedgångarna i dina affärer brukar bli och hur snart efter köpet de tenderar att inträffa.

‍Största uppgång (MFE – Maximum Favorable Excursion)

Visar omvänt hur mycket en affär som mest stigit. Ett värde på +10 % innebär att positionen vid något tillfälle legat 10 % över köpkursen, oavsett hur positionen utvecklats sedan dess. Med MFE ser du hur stora uppgångar dina affärer brukar nå och hur lång tid det brukar ta att nå dit.

Resultat‍

Visar en affärs vinst eller förlust. För stängda affärer används slutresultatet och för öppna/aktiva affärer används resultatet hittills.  

Missad vinst‍

Visar skillnaden mellan affärens största uppgång och dess resultat. Om affären som mest låg på +20 % men den nu ligger på +8 % så är den missade vinsten 12 procentenheter.

Hålltid

‍Visar sambandet mellan hur länge du håller dina positioner och vilket resultat de ger. Genom att jämföra dina affärer kan du upptäcka mönster i hur resultatet påverkas av hålltiden och få en bättre förståelse för ditt handelsmönster.  

Så fungerar grafen: 

Varje punkt representerar en affär. Ju längre åt höger, desto längre hålltid. Gröna punkter visar vinster och röda förluster. Du kan växla mellan avkastning i procent och resultat i kronor.

Den lodräta linjen markerar din medianhålltid, där hälften av affärerna har kortare hålltid och hälften längre. Grafen delas därmed in i fyra grupper: snabba vinnare, långsamma vinnare, snabba förlorare och utdragna förlorare.

Du kan även anpassa grafen

Under "skala" kan du själv välja hur tid och resultat fördelas längs axlarna. Olika skalor kan göra det lättare att urskilja affärer som annars ligger nära varandra. Aktiva positioner inkluderas med sin nuvarande hålltid och sitt resultat hittills.

Så vad kan man använda allt detta till egentligen?

Jämför dina affärer för att hitta återkommande mönster. Hur snabbt når dina affärer sina respektive toppar? Kommer den djupaste nedgången tidigt eller sent i affären? Hur stor andel av uppgången "kammar du hem"? Låter du dina surdegar jäsa till sig längre än de anrika surdegarna i Paris? Alltså över 100 år och fortfarande i väntan på att jäsa.

När du ser kursutvecklingen och innehavstiden tillsammans blir det tydligt hur din strategi fungerar i praktiken. Du ser hur länge du brukar hålla i dina positioner och hur du hanterar både vinnare och förlorare.

Vi har bara börjat 

För oss handlar Handelsinsikter om något större än nya nyckeltal. Vi vill ge dig verktyg som gör det lättare att förstå ditt eget handelsbeteende, lära av både vinsterna och förlusterna och fatta bättre beslut framåt. Det här är ett tydligt exempel på när vi kan flytta gränserna för vad du kan förvänta dig av din investeringsplattform. Har du idéer på fler insikter du vill se? Hör av dig, vi lyssnar.

Nicklas

‍

‍

De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.