Har du någon gång funderat på hur mycket din portfölj skulle kunna vara värd om analytikerkollektivet skulle få rätt? Nu behöver du inte gissa längre – vi visar din portföljs potentiella uppsida till viktad analytikerkonsensus i procent och kronor.

Nu lanserar vi en ny och spännande funktion som ger dig en konkret bild av din portföljs potentiella upp- eller nedsida baserat på analytikerkonsensus riktkurser för bolagen du äger – självklart baserat på innehavens portföljvikter.  

Som om det inte vore nog så kan du även de potentialen på portföljnivå (konto), för potentialen i utdelningsportföljen är rimligtvis inte lika hög som i momentumportföljen.

Hur fungerar det?

Montrose var den första aktören i Sverige som valde att erbjuda högkvalitativ global Factset-data till våra kunder. I dagsläget erbjuder vi 80 olika nyckeltal och multiplar med historik tillbaka till 1980-talet. Men vi ruvar på ca 500 st så fler lär komma.  

Nu vidareförädlar vi denna data för att ge än mer kraftfull insikt i din portfölj. Vi aggregerar helt enkelt riktkurserna för samtliga dina portföljinnehav och viktar dem sen utefter portföljvikt.  

Resultatet blir en tydlig siffra som visar hur mycket din portfölj kan växa i procent och kronor om analytikerkollektivet skulle få rätt (konsensus).  

Utöver det visar vi även analytikernas högsta- och lägstanivåer för att få ett spann – deras bedömda maximala upp- och nedsida och hur det skulle påverka portföljen i kronor och procent. På finanslingo skulle man med glimten i ögat kunna kalla detta för portföljens base-, bull- och bear-case på kort sikt. Dock inte ordagrant och konsensus är ju inte heller facit. När det kommer till exempelvis biotechbolag kan utfallen också sträcka sig över hela spannet. Men det tjänar som en hygglig liknelse.

Varför är detta intressant?

Det är lätt att fastna i historisk avkastning och backtrading är en nationalsport för aktiebitna, men det säger väldigt lite om framtiden.  

Med den här nya funktionen får du ett helt nytt perspektiv. Det är inte bara inspirerande utan också ett kraftfullt verktyg för att fatta mer informerade investeringsbeslut, se var potentialen i portföljen finns och förstå hur analytikerkollektivet ser på dina innehav just nu.  

Med det sagt är det viktigt att göra sin egen hemläxa och konsensus är inte facit. Men det är ytterligare en delikat pusselbit när du ska lägga ditt finansiella pussel i byggandet av en robust portfölj.

Utöver kurspotentialen i portföljen kan du sedan tidigare även se din portföljscore - ett mått som visar den viktade snittratingen för dina aktier (som har rating) som du ruvar på i portföljen.

‍

Detta finns redan nu i desktop och håller på att rullas ut i app med start idag. (Psst... om du trycker på "Shift + ." på desktop så döljer du kronor och ören, vilket kan vara önskvärt om du vill dela din score och/eller portföljpotential i sociala medier.

Håll tillgodo – det bubblar ännu mer i utvecklingslabbet.

‍

Avkastning på dig,

Nicklas

‍

De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

‍