Vad händer om ditt AI-gränssnitt inte bara kan svara på generella frågor om börsen utan också kan se vad du faktiskt äger?

Med Montrose MCP kan du koppla din portfölj till ett AI-gränssnitt, exempelvis Claude och ChatGPT, och använda din egen portföljdata som kontext. Du kan ställa frågor med vanligt språk, analysera dina innehav och din handel, skapa bevakningar och förbereda nästa steg direkt från AI-gränssnittet.

Här går vi igenom vad MCP är, vad du kan använda det till och hur du kommer igång.

Vad är MCP?

MCP står för Model Context Protocol och är ett sätt att låta AI-tjänster ansluta till externa datakällor och verktyg.

I praktiken innebär Montrose MCP att ditt AI-gränssnitt kan få tillgång till utvald information från din Montrose-portfölj. I stället för att själv mata in vilka aktier du äger, hur stora positionerna är eller vilka affärer du har gjort kan du ställa frågor direkt utifrån din faktiska portfölj.

Det gör att du kan gå från generella frågor som:

”Hur är börsen exponerad mot amerikansk tech?”

…till frågor som:

”Hur stor del av min portfölj är exponerad mot amerikansk tech?”

Vad kan du göra med Montrose MCP?

Det enklaste sättet att förstå möjligheterna är att börja fråga.

Du kan exempelvis be ditt AI-gränssnitt att:

• visa dina största innehav och hur stor del av portföljen de utgör
• analysera hur portföljen är fördelad
• be AI-tjänsten undersöka koncentrationer eller exponeringar i portföljen
• låta AI-tjänsten använda din transaktionshistorik som underlag för analys
• sammanställa köp, försäljningar och utdelningar
• ställa frågor till AI-tjänsten om möjliga mönster i din handel
• använda information om belåningsvärden, belåningsgrad och räntenivå för kredit
• läsa och arbeta med dina bevakningslistor
• följa sådant som är relevant för just dina innehav
• förbereda ett köp som du sedan själv granskar och godkänner i Montrose

Poängen är inte att det finns en viss uppsättning frågor du måste ställa. När din portfölj finns som kontext kan du själv kombinera informationen och ställa följdfrågor på det sätt som passar dig.

Tänk på att Montrose endast tillhandahåller portföljdata via MCP. Det AI-gränssnitt du väljer använder sedan informationen som underlag för sina svar och analyser. AI-genererad output kan innehålla fel, missförstånd eller ofullständiga slutsatser och bör därför granskas kritiskt.

Exempel: prata med din portfölj

Ett enkelt första test är att fråga:

”Vilka är mina fem största innehav just nu?”

AI-gränssnittet kan använda information om dina faktiska innehav som underlag för sitt svar. Hur informationen analyseras och presenteras beror på den AI-tjänst du valt.

Därifrån kan du fortsätta:

”Hur stor andel av portföljen utgör de tillsammans?”

eller:

”Vilka gemensamma risker eller exponeringar finns bland mina största innehav?”

Analysera även hur du faktiskt handlar

Med Montrose MCP kan du inte bara analysera vad du äger i dag. AI-gränssnittet kan även använda din transaktionshistorik som kontext.

Det öppnar för en annan typ av frågor:

”Sammanfatta min handel de senaste tre månaderna.”

”Vilka aktier har jag köpt och sålt flest gånger?”

”Hur har mina köp fördelats över tid?”

”Finns det några återkommande mönster i min handel?”

För den som handlar mer aktivt blir det ett sätt att snabbt strukturera och undersöka information som annars kan vara tidskrävande att gå igenom manuellt.

Montrose tillhandahåller portföljdata som AI-tjänsten kan använda som underlag. Analys och övrig output genereras av den AI-tjänst du själv väljer.

Så kopplar du Montrose till Claude med MCP

I den här guiden använder vi Claude som ett exempel på en AI-tjänst med stöd för MCP. Montrose är inte affilierat med Claude eller Anthropic och rekommenderar inte någon specifik extern AI-tjänst.

1. Aktivera MCP i Montrose

Logga in på Montrose och gå till MCP-inställningarna. Där aktiverar du kopplingen och får den information som behövs för att ansluta din portfölj till ditt AI-gränssnitt.

2. Öppna Claude

Gå till inställningarna för anslutningar/connectors i Claude och välj att lägga till en egen connector.

3. Lägg till Montrose

Ge anslutningen ett valfritt namn och klistra in din MCP-länk från Montrose.

Lägg till anslutningen – sedan är din Montrose-portfölj tillgänglig som kontext när du chattar med Claude.

4. Börja fråga

Nu kan du testa exempelvis:

”Vilka är mina fem största innehav?”

Därefter är det egentligen bara fantasin – och den information som finns tillgänglig via kopplingen – som sätter gränserna för vilka analyser och workflows du kan bygga.

Claude är ett varumärke som tillhör Anthropic PBC. Montrose MCP är en självständig tjänst och är inte sponsrad, godkänd eller framtagen i samarbete med Anthropic. Claude visas endast som ett tekniskt exempel på hur Montrose MCP kan anslutas till en kompatibel AI-tjänst.

Kan AI:n köpa och sälja aktier åt mig?

Nej, Montrose MCP innebär inte att en AI-modell får fri tillgång till att handla i din portfölj.

Du kan be AI-assistenten att förbereda ett köp, men du skickas då vidare till Montrose där du själv loggar in, granskar ordern och godkänner den innan någonting genomförs. AI-assistenten kan inte heller flytta pengar in eller ut från plattformen.

Du behåller alltså kontrollen över dina investeringsbeslut.

Bygg egna workflows med din portfölj som utgångspunkt

Det är när man går bortom enskilda frågor som MCP blir extra intressant.

Eftersom portföljen kan användas som kontext kan du exempelvis bygga egna workflows, dashboards eller återkommande analyser utifrån just dina investeringar.

Det kan handla om att skapa en återkommande portföljöversikt, analysera hur ditt beteende förändras över tid eller kombinera flera datapunkter för att hitta perspektiv som du annars kanske inte hade tänkt på.

Du behöver alltså inte anpassa dina frågor efter hur ett traditionellt investeringsverktyg är uppbyggt. Du beskriver i stället vad du vill veta och låter AI-gränssnittet arbeta med din portfölj som underlag.

Vanliga frågor om Montrose MCP

Vad är Montrose MCP?

Montrose MCP är en koppling som gör det möjligt att använda information från din Montrose-portfölj som kontext i ett AI-gränssnitt. Det innebär att du kan ställa frågor med naturligt språk och få svar utifrån exempelvis dina faktiska innehav, transaktioner och din portfölj.

Vilka AI-tjänster kan jag använda?

MCP är ett öppet protokoll och stödet skiljer sig mellan olika AI-tjänster. I guiden ovan visar vi hur kopplingen görs till Claude.

Vilken information kan AI:n se?

Via Montrose MCP kan AI-assistenten få läsbehörighet till bland annat dina innehav och värdepapper, kontosaldo och portföljvärde, kontonamn, transaktionshistorik, kreditinformation och bevakningslistor. Vilken AI-modell som får tillgång till informationen väljer du själv.

Hur länge är kopplingen aktiv?

Accessen aktiveras av dig och gäller i sju dagar. Därefter kan den förnyas. Du kan också stänga av accessen när du vill.

Ger Montrose eller AI:n investeringsråd genom MCP?

Montrose erbjuder inte investeringsrådgivning. Genom MCP tillhandahåller Montrose portföljdata som den AI-tjänst du själv väljer kan använda som underlag. Det är AI-tjänsten som genererar analyser, beräkningar och övriga svar. Montrose varken granskar eller ansvarar för denna output.

Kan AI:n genomföra en order?

Nej, AI-assistenten kan hjälpa till att förbereda ett köp, men varje order måste granskas och godkännas av dig i Montrose innan den genomförs.

Testa själv

Det fina med att prata med sin portfölj är att man ganska snabbt kommer på nya saker man vill fråga.

Börja enkelt. Koppla din portfölj, fråga vilka dina största innehav är och fortsätt sedan med nästa fråga som dyker upp.

Därifrån kan du analysera både vad du äger och hur du investerar med din egen portfölj som utgångspunkt.

Viktigt att känna till

Montrose MCP gör det möjligt för en AI-tjänst du själv väljer att hämta information om din portfölj. Montrose granskar inte AI-tjänstens svar och erbjuder inte investeringsrådgivning. AI-genererad information kan vara felaktig eller ofullständig och bör inte ensam ligga till grund för investeringsbeslut.

Du ansvarar själv för att kontrollera informationen och granska eventuella order innan de godkänns i Montrose.

När du aktiverar MCP kan finansiella uppgifter delas med den externa AI-tjänsten. Läs därför AI-leverantörens villkor och integritetspolicy samt Montroses MCP-villkor innan du aktiverar tjänsten.